1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
Деревня Голубое – маленькая локация с 20 тысячами жителей. Поэтому основной регион для оценки спроса на услугу – это Зеленоград и прилегающие территории.


2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Для оценки потенциальной конкуренции в районе и средней стоимости услуг мы проанализировали 16 детских садов и клубов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

• средняя стоимость сада полного дня – 30 000 рублей,
• стоимость услуг сопоставима с соседними территориями, например, Одинцово и Красногорском,
• на территории стандартно представлены сетевые учреждения («Маленькая страна» и «Бэби-клуб»), но их немного. Например, нет «Глори кидс», «Бамбини», «Дискавери», « Бинни» и других,
• слабое присутствие сетей может говорить об их слабой заинтересованности этим регионом.

3. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДЯХ В ДЕТСКИЕ САДЫ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ
Очереди в муниципальные сады – основной критерий успешности работы частного сада, особенно в первые годы. Зеленоград и Солнечногорский район не входят в топ территорий Москвы и Московской области по наличию таких очередей.

По данным областного правительства, в лидерах Красногорск, Ленинский, Балашиха и Одинцовский округ.

На городских порталах, форумах и в местных группах соц. сетей мы нашли 4 публикации о проблемах с детскими садами в деревне Голубое за последние два года.

Пример: «Ближайший муниципальный детский сад находится в Андреевке, и он переполнен.

Либо платить десятки тысяч рублей, либо возить за десятки километров –перед таким выбором стоят родители, которые хотят, чтобы их ребенок посещал детский сад. В деревне Голубое Солнечногорского района нет ни одного муниципального дошкольного учреждения – зато много частных, что не по карману многим семьям. А местная администрация только разводит руками».

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Жители явно обеспокоены проблемой отсутствия бюджетных мест, но не готовы платить за частное дошкольное образование. Кроме того, по официальной статистике за 2008 и 2015 годы, в Зеленограде нет очередей в детские сады, а ехать туда всего 15-20 минут.


4. ТЕСТОВАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Мы создали посадочную страницу для привлечения потенциальных клиентов с формой обратной связи и телефонным номером. Чтобы увеличить конверсию, сделали выгодное предложение о скидке 50% на стоимость услуг.

Для привлечения клиентов провели рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google Ads. Они показали хорошую стоимость клика (на 30% выше целевой), но это нормальный результат для нового детского сада.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Нас сильно насторожил этот показатель. Плотность населения во всех трех городах одинаковая (6700-6930 чел на кв. км). Это означает, что в 20-30 минутах езды от детского сада живет в 3-5 раз меньше людей, интересующихся этими запросами. Значит, даже при значительном увеличении рекламного бюджета есть высокий риск «упереться» в потолок спроса.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:
19 обращений от потенциальных клиентов:

• 8 звонков,
• 11 заявок с сайта.

ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1. Определяем возможное количество детей и групп в детском саду (112 человек).

2. РАССЧИТЫВАЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАРАТЫ НА РЕМОНТ И ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Итоговая стоимость закупок для наполнения помещения оборудованием и учебными материалами составила 5,5 миллиона рублей.

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Дальше на основании этих расчетов и тестов мы построили финансовую модель. В нее входят:

• инвестиционные расходы,
• воронка продаж,
• выручка по направлениям,
• расходы (переменные, постоянные, инвестиционные, финансовые) и налоги.

Финансовая модель показывает основные параметры для принятия решения о целесообразности запуска проекта. Эти параметры включают в себя:

• инвестиционные расходы,
• срок выхода на точку безубыточности,
• срок возврата инвестиций,
• расчет чистой прибыли.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Расходы на старт проекта:

• ремонт и подготовка помещения – 12 млн. рублей,
• закупка оборудования и учебных материалов – 5,5 млн. рублей,
• дополнительные расходы на маркетинг до открытия – 150 тыс. рублей,
• консультационные услуги – 500-1000 тысяч рублей.
• Мы предполагаем возврат инвестиций за 5 лет. При таком сроке и ставке 6,5% ежемесячные расходы на амортизацию будут на уровне 365 тыс. рублей.

ВОРОНКА ПРОДАЖ
Она разделена на два направления: сады и клубные занятия. У этих направлений отличаются метрики по привлечению клиентов.

ВЫРУЧКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
В расчете учитываем:

• средний чек по направлению,
• коэффициент сезонности,
• максимально возможное наполнение групп.

ВЫРУЧКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
В расчете учитываем:

• средний чек по направлению,
• коэффициент сезонности,
• максимально возможное наполнение групп.

ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

Рассчитываем на основании целевых коэффициентов.
Особенности расчетов:

• Маркетинговый бюджет установлен на уровне 850 рублей за лид. Это в 2,5 раза выше нашего целевого расхода, но именно такую стоимость показал тест рекламной кампании. Показатель нужно будет обязательно корректировать, снизив минимум вдвое.
• Аренду помещения мы установили на уровне рынка. Этот показатель используется, чтобы разделить арендный бизнес и детский.
• Зарплаты воспитателей и нянь рассчитываются на основании загрузки: 1 воспитатель и 1 няня на 12 детей
• Налогообложение нужно корректировать в соответствии с выбранной схемой, сейчас это 15% от прибыли.
• В расходы на обслуживание кредита заложен возврат инвестиций за 5 лет.

ПОДДЕРЖКА ОТ ГОСУДАРСТВА

Есть возможность попробовать получить несколько видов поддержки:

• субсидии на ремонт и оборудование для малых и средних коммерческих предприятий МО (не предоставляются НКО),
• субвенции на компенсацию за каждого клиента, который откажется от места в муниципальный сад (примерно 14 тысяч рублей на ребенка в месяц),
• компенсация части затрат на заработную плату и закупку учебных материалов,
• Эти виды поддержки не учтены в финансовой модели, они не гарантированы государством. Если сможем получить, будут бонусом.

ВЫВОДЫ ИЗ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ (2-ой этап нашей работы):

Выход на прибыль возможен со второго года. Окупаемость инвестиций составляет 4-5 лет. Минимальная стоимость абонемента сада полного дня – 28-30 тыс. рублей (без учета субвенций).

• При заложенных параметрах после возврата инвестиций средняя рентабельность чистой прибыли будет на уровне 11%.

Проект неплохой, но чтобы он взлетел, нужно вложить много сил, очень активно им заниматься. Это связано с отсутствием большого спроса в данном регионе на фоне серьезных финансовых вложений в новый детский сад.

Возможно, вариантом была бы реализация какой-то специальной идеи, например, детский сад по системе Монтессори или вальдорфской системе. Чтобы люди не просто искали детский сад, расположенный поблизости, а хотели учреждение именно с такой программой и готовы были возить туда ребенка издалека.

В конечном итоге мы с клиентом пришли к выводу, что есть более интересные территории для открытия детского сада, несмотря на наличие уже готового здания. Его перестройка все равно потребовала бы довольно больших средств.

• Хорошо, что мы все проверили и клиент не стал сразу вкладывать 15 млн. рублей, которые стоил бы весь проект. Такая проверка в неоднозначных ситуациях позволит вам сэкономить много сил, времени и, конечно, денег. Обращайтесь, мы обязательно поможем!